Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)?

Ищете широкий доступ к сегменту финансового страхования на фондовом рынке? Вам следует рассмотреть инвестиционный фонд Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.02.2010.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 10-е место, занимая 38-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 200,30 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index до учета сборов и расходов.

Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и несчастных случаев.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,64%.

Влияние на сектор и топовые активы

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на Progressive Corp/the (PGR) приходится около 8,32% от общего объема активов, за которыми следуют Arch Capital Group Ltd (ACGL) и Chubb Ltd (CB).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,39% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году KBWP прибавил около 2,40%, а за последний год вырос примерно на 7,97% (по состоянию на 01.08.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 78,84 до 92,68 долларов.

Бета-версия ETF составляет 0,61 и соответствует стандарту d

Источник nasdaq.com, автоматический перевод