Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному со здравоохранением и биотехнологиями, обратите внимание на Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.06.2005.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 239,91 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и биотехнологий. PBE стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex до вычета сборов и расходов.

Динамичный индекс биотехнологий и генома Intellidex направлен на повышение стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая динамику цен, прибыли, качество, действия руководства и ценность.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,58%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,01%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 99,80% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 6,79% от общего объема активов, за которыми следуют Amgen Inc (AMGN) и Incyte Corp (INCY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд Invesco Biotechnology & Genome ETF потерял около -0,40% и вырос примерно на 1,66% за последние 12 месяцев (по состоянию на 24.03.2025). Акции PBE торгуются на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод