Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)?

Инвестиционный фонд Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) был запущен 26.10.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время она занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 4,62 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегмента фондового рынка. PPA стремится соответствовать показателям индекса SPADE Defense Index без учета сборов и расходов.

В индекс SPADE Defense Index входят около 50 американских компаний, акции которых котируются на американской бирже. Это компании, которые в основном занимаются исследованиями, разработками, производством, эксплуатацией и поддержкой оборонных, военных, национальной безопасности и космических операций.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,57%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,61%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 92,60% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю General Electric Co (GE) приходится около 8,72% от общего объема активов, за ней следуют Rtx Corp (RTX) и Boeing Co/the (BA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,79% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года инвестиционный фонд Invesco Aerospace & Defense ETF потерял около -0,56%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 24.02.2025) вырос примерно на 20,21%. PPA торгуется

Источник nasdaq.com, автоматический перевод