Стоит ли Вам инвестировать в фонд Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к широкому сегменту фондового рынка Materials, обратите внимание на SPDR ETF Materials Select Sector (XLB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 14-е место, занимая 13-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 5,98 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка ценных бумаг в широком сегменте. XLB стремится соответствовать показателям индекса Materials Select Sector Index без учета сборов и затрат.

Индекс Materials Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 17,39% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Air Products + Chemicals Inc (APD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,58% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году XLB прибавил примерно 12,17%, а за последний год вырос примерно на 18,31% (по состоянию на 12.02.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 80,98 до 97,63 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 19,09% за последний трехлетний период, маки

Источник nasdaq.com, автоматический перевод