Стоит ли Вам инвестировать в фонд Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка Materials? Вам следует обратить внимание на Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, что составляет 6% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 5,56 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка ценных бумаг в широком сегменте. XLB стремится соответствовать показателям индекса Materials Select Sector Index без учета сборов и затрат.

Индекс Materials Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,82%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 21,87% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Ecolab Inc (ECL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 66,87% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Доходность ETF составляет примерно 14,67%, и она выросла примерно на 26,77% в этом году и за последний год (по состоянию на 30.09.2024), соответственно. За последний 52-недельный период XLB торговался между $74,46 и $97,09.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение - 19,19% для завершающего трехлетнего периода, что делает его средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод