Стоит ли Вам инвестировать в фонд Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка Materials? Вам следует обратить внимание на SPDR ETF Materials Select Sector (XLB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 5,63 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с материалами. XLB стремится соответствовать показателям индекса сектора Materials Select без учета комиссионных и расходов.

Индекс выбора сектора материалов призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,88%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF - это очень прозрачные продукты, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 21,97% от общего объема активов, за ними следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Freeport Mcmoran Inc (FCX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 66,61% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд Materials Select Sector SPDR ETF прибавил около 6,77% и вырос примерно на 21,61% за последние 12 месяцев (по состоянию на 29.05.2024). За последние 52 недели XLB торговался между $74,46 и $93,06.

ETF имеет бета-версию 1,10 и стандартное отклонение 19,28% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в долгосрочной перспективе.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод