Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с коммунальными услугами, обратите внимание на Vanguard Utilities ETF (VPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсификации вложений в широкую группу компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 6,74 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,99%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 99,90% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 10,86% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,72% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Фонд ETF прибавил около 4,38% и вырос примерно на 20,13% в этом году и за последний год (по состоянию на 28.04.2025), соответственно. За последние 52 недели VPU торговался в диапазоне от $144,84 до $179,11.
Бета-версия ETF составляет 0,55, а стандартное отклонение - 18,33% за последний трехлетний период, что составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод