Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, связанного с коммунальными услугами? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Utilities (VPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 10-е место, занимая 38% самых низких позиций.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 6,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,01%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,79% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,09% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил примерно 22,94% и вырос примерно на 25,02% в этом году и за последний год (по состоянию на 23.12.2024), соответственно. За последний 52-недельный период VPU торговался между 129,56 и 179,11 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,61, а стандартное отклонение - 17,86% за последний трехлетний период, что делает его средним

Источник nasdaq.com, автоматический перевод