Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Industrials (VIS)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, Vanguard Industrials ETF (VIS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.09.2004 года.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Industrials - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 12-е место, что составляет 25% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 6 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. VIS стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Industrials 25/50 без учета комиссий и расходов.

Индекс инвестиционного рынка США MSCI (IMI)/Industrials 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США в промышленном секторе.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,14%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - около 99,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю General Electric Co (GE) приходится около 3,76% от общего объема активов, за которыми следуют Caterpillar Inc (CAT) и Rtx Corp (RTX).

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 27,12%, а за последний год - примерно на 38,36% (по состоянию на 28.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 202,94 и 279,20 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 18,23% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 385 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативный вариант

Источник nasdaq.com, автоматический перевод