Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Financials (VFH)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard Financials (VFH), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансовый сектор - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 11,37 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. VFH стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Financials 25/50 без учета комиссий и расходов.
Индекс инвестиционного рынка США MSCI (IMI)/Financials 25/50 измеряет доходность инвестиций в акции финансового сектора.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,94%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 8,97% от общего объема активов, за ними следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Mastercard Inc (MA).
Эффективность и риски
ETF потерял около -4,26% и вырос примерно на 18,04% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.04.2025), соответственно. За последний 52-недельный период VFH торговался между $95,90 и $127,34.
Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 20,12% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 408 активов, он эффективно диверсифицирует корпоративные активы.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод