Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Financials (VFH)?

Запущенный 26.01.2004 ETF Vanguard Financials (VFH) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовые фонды - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 11,85 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. VFH стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Financials 25/50 без учета комиссий и расходов.

Индекс инвестиционного рынка США MSCI (IMI)/Financials 25/50 измеряет доходность инвестиций в акции финансового сектора.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,57%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 8,29% от общего объема активов, за ними следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Mastercard Inc (MA).

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил примерно 36,23%, а за последний год (по состоянию на 12.09.2024) он вырос примерно на 44,73%. За последние 52 недели он торговался между 88,71 и 126,20 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 19,48% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 406 активов и эффективно диверсифицирует специфику компаний.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод