Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Financials (VFH)?
ETF Vanguard Financials (VFH) был запущен 26.01.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 10,17 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка. VFH стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Financials 25/50 без учета комиссий и расходов.
Индекс инвестиционного рынка США MSCI (IMI)/Financials 25/50 измеряет доходность инвестиций в акции финансового сектора.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,78%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать активы отдельных лиц, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 8,63% от общего объема активов, за ними следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Mastercard Inc (MA).
Эффективность и риски
С начала года ETF Vanguard Financials вырос примерно на 20,78%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 10/09/2024) он вырос примерно на 40,09%. За последние 52 недели VFH торговался между $75,97 и $111,21.
Бета-версия ETF составляет 1,08, а стандартное отклонение - 19,35% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 406 вложений, он эффективно диверсифицирует свои активы.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод