Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Utilities (IDU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,45 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities RIC 22,5/45, рассчитываемый с ограничением, отражает показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В нее входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,13%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 89,10% портфеля, за которым следуют промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,23% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,09% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году число ПИН выросло примерно на 27,25%, а за последний год (по состоянию на 31.10.2024) - примерно на 38,44%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $74,90 до $103,94.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод