Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, основанному на технологиях? Вам следует обратить внимание на ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Технологический сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 1,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического сегмента фондового рынка. FXL стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant до вычета сборов и расходов.

Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,36%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 81,20% портфеля. Промышленность и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то Applovin Corp. На долю приложений (класс А) приходится около 2,62% от общего объема активов, за ними следуют Palantir Technologies Inc. (класс А) (PLTR) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc. (класс А) (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших фондов приходится около 19,65% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

В этом году ETF прибавил около 11,91% и продолжает расти

Источник nasdaq.com, автоматический перевод