Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к технологическому сегменту фондового рынка, обратите внимание на первый трастовый технологический фонд AlphaDEX ETF (FXL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологический сектор является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,34 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического сегмента фондового рынка. FXL стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant без учета комиссионных и расходов.

Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,42%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в секторе информационных технологий - около 84,20% портфеля. Промышленность и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Vertiv Group Corp (VRT) приходится около 2,66% от общего объема активов, за которыми следуют Nvidia Corporation (NVDA) и Nutanix, Inc. (класс A) (NTNX).

На долю 10 крупнейших фондов приходится около 20,82% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

ETF прибавил примерно 4,89%, и это

Источник nasdaq.com, автоматический перевод