Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к материальному сегменту фондового рынка, обратите внимание на первый ETF Trust Materials AlphaDEX (FXZ), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Materials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая нижние 6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 462,79 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. FXZ стремится соответствовать показателям индекса материалов StrataQuant до вычета сборов и расходов.

Индекс StrataQuant Materials Index - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективного выявления и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,62%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,01%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 94,50% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю United States Steel Corporation (X) приходится около 5,92% от общего объема активов, за которыми следуют Cf Industries Holdings, Inc. (CF) и Mosaic Company (MOS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,65% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF First Trust Materials AlphaDEX потерял около -2,03% и вырос на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод