Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение? Вам следует рассмотреть ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах с низким уровнем риска. Сектор здравоохранения - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 5-е место, входя в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 967,25 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения. FXH стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Health Care Index без учета сборов и расходов.
Индекс StrataQuant Health Care Index использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,38%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Royalty Pharma Plc (класс А) (RPRX) приходится около 2,88% от общего объема активов, за которыми следуют Doximity, Inc. (класс А) (DOCS) и Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,32% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -0,44% и снизился примерно на -5,11% в этом году и за последний год (по состоянию на 01.04.2025), соответственно. За последние 52 недели FXH торговался в диапазоне от $101,59 до $113,83.
Бета-версия ETF составляет 0,78, а стандартное отклонение - 15,84% за последний трехлетний период, ma
Источник nasdaq.com, автоматический перевод