Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному со здравоохранением, обратите внимание на ETF First Trust Health Care AlphaDEX (FXH), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор здравоохранения является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Фонд накопил активы на сумму более 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения. FXH стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Health Care Index без учета сборов и расходов.

Индекс StrataQuant Health Care Index использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,62%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,31%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на Universal Health Services, Inc. (класс B) (UHS) приходится около 2,66% от общего объема активов, за которыми следуют Tenet Healthcare Corporation (THC) и Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 23,18% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF вырос примерно на 8,65% и вырос примерно на 15,24% в этом году и за последний год (по состоянию на 24.09.2024), соответственно. За последние 52 недели FXH торговался в диапазоне от $90,04 до $113,83.

Бета-версия ETF составляет 0,76, а стандартное отклонение - 16,61% за последний трехлетний период.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод