Стоит ли Вам инвестировать в ETF First Trust Financials AlphaDEX (FXO)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть первый трастовый финансовый фонд AlphaDEX ETF (FXO), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, что составляет 13% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 2,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. FXO стремится соответствовать показателям финансового индекса StrataQuant до вычета комиссий и расходов.
Финансовый индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,86%.
Влияние на сектор и крупнейшие вложения
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Jefferies Financial Group Inc. (JEF) приходится около 2% от общего объема активов, за ними следуют Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и White Mountains Insurance Group Ltd. (WTM).
На долю 10 крупнейших фондов приходится около 17,56% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Показатели эффективности и риски
По состоянию на текущий год доходность ETF First Trust Financials AlphaDEX ETF составляет примерно 5,75%, и это приблизительный рост
Источник nasdaq.com, автоматический перевод