Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с коммунальными услугами, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется компанией Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,67 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. FUTY стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Utilities до вычета комиссий и расходов.
Индекс MSCI IMI Utilities отражает показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,08%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 99,90% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю обыкновенных акций Nextera Energy Inc., стоимостью 01 доллар США (NEE), приходится около 11,04% от общего объема активов, за ними следуют Southern Co/5,0 долларов США (SO) и Duke Energy Corp., стоимостью 001 доллар США (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,56% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF Fidelity MSCI Utilities Index прибавил около 4,31%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 19.03.2025) вырос примерно на 27,49%. За последние 52 недели FUTY торговался в диапазоне от $40,50 до $53,38.
Бета-версия ETF составляет 0,60, а стандартное отклонение - 18,01% за последний трехлетний период, максимум
Источник nasdaq.com, автоматический перевод