Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY)?
ETF Fidelity MSCI Utilities Index (FUTY), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 21.10.2013.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 1,22 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. FUTY стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI IMI за коммунальные услуги в США без учета комиссионных и расходов.
Индекс коммунальных услуг MSCI USA IMI Utilities Index отражает динамику сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,09%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 99,80% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю обыкновенных акций Nextera Energy Inc., стоимостью 01 доллар США (NEE), приходится около 13,39% от общего объема активов, за ними следуют Southern Co/5,0 долларов США (SO) и Duke Energy Corp., стоимостью 001 доллар США (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,03% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF Fidelity MSCI Utilities Index прибавил примерно 13,52%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 12.07.2024) он вырос примерно на 10,65%. За последние 52 недели FUTY торговался в диапазоне от 36,18 до 47 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартное отклонение - 17,83% за последний трехлетний период, что составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод