Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Industrials Index (FIDU)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному сегменту фондового рынка, обратите внимание на ETF Fidelity MSCI Industrials Index (FIDU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 21.10.2013.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленные фонды - Broad являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Fidelity. Фонд накопил активы на сумму более 1,32 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. FIDU стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA IMI Industrials Index без учета комиссионных и расходов.

Индекс MSCI USA IMI Industrials 25/25 отражает динамику промышленного сектора на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,39%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю обыкновенных акций General Electric в размере 01 доллара США (GE) приходится около 4,27% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Rtx Corp в размере 1,0 доллара США (RTX) и обыкновенные акции Uber Technologies Inc в размере 00001 доллара США (UBER).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 28,18% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году FIDU вырос примерно на 5,06%, а за последний год (по состоянию на 26.05.2025) - примерно на 12,15%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $60,99 до $77,39.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 18,83% для текущего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод