Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC)?
Запущенный 21.10.2013 ETF Fidelity MSCI Health Care Index (FHLC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, охватывающему сферу здравоохранения.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 2,93 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. FHLC стремится соответствовать показателям индекса IMI здравоохранения MSCI USA без учета сборов и расходов.
Индекс MSCI USA IMI Health Care Index отражает показатели сектора здравоохранения на фондовом рынке США.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,41%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если смотреть на отдельные активы, то на обыкновенные акции Unitedhealth Group Inc. в размере 01 доллара США (UNH) приходится около 8,04% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Johnson + Johnson в размере 1,0 доллара США (JNJ) и обыкновенные акции Eli Lilly + Co (LLY).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,57% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -1,86% и снизился примерно на -4,12% в этом году и за последний год (по состоянию на 11.12.2023) соответственно. За последние 52 недели FHLC торговался в диапазоне от 57,52 до 65,94 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,70, а стандартное отклонение составляет 15,09% за завершающийся трехлетний период, т.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод