Стоит ли Вам инвестировать в дискреционный ETF Vanguard Consumer (VCR)?
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) был запущен 26.01.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка.
Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительские дискреционные фонды - Broad - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,51 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. VCR стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 до вычета комиссий и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 предназначен для учета перехода в сектор потребительских дискреционных ценных бумаг, на который влияют ожидаемые обновления.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,83%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 99,90% портфеля.
Если посмотреть на отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 22,24% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc/the (HD).
Эффективность и риски
Доходность ETF пока составляет примерно 0,92% в этом году и выросла примерно на 21,25% за последний год (по состоянию на 20.02.2024). За прошедший 52-недельный период он торговался между 234,77 и 308,89 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,30, а стандартное отклонение составляет 25,08% для завершающего трехлетнего периода
Источник nasdaq.com, автоматический перевод