Стоит ли Вам инвестировать в американский страховой фонд iShares (IAK)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому и страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на американский страховой ETF iShares (IAK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 716,21 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. IAK стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Insurance Index включает компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,27%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Progressive Corp (PGR) приходится около 16,49% от общего объема активов, за ними следуют Chubb Ltd (CB) и Aflac Inc (AFL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 67,68% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд iShares U.S. Insurance ETF прибавил примерно 26,40%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 04.11.2024) вырос примерно на 33,38%. За последние 52 недели IAK торговался в диапазоне от $94,81 до $133,60.
У ETF есть бета-версия.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод