Стоит ли Вам инвестировать в американский страховой ETF iShares (IAK)?
iShares U. S. Insurance ETF (IAK) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансово-страховому сегменту фондового рынка.
Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, занимая 44% нижних позиций.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 411,14 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента финансовых услуг и страхования на фондовом рынке. IAK стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Insurance Index включает компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,45%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Chubb Ltd (CB) приходится около 12,92% от общего объема активов, за которыми следуют Progressive Corp (PGR) и American International Group Inc (AIG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 65,64% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF прибавил примерно 9,97% и вырос примерно на 10,51% в этом году и за последний год (по состоянию на 25.12.2023), соответственно. IAK торговался между $81,37 и $100,92 за этот последний 52-недельный период.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод