Стоит ли вам инвестировать в американский страховой ETF iShares (IAK)?
Ищете широкий доступ к финансовому и страховому сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть американский страховой ETF iShares (IAK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.
Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкий риск и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 12-е место, занимая нижние 25%.
Сведения об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 360,69 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. IAK стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index до вычета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Insurance Index включает компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,63%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Chubb Ltd (CB) приходится около 12,92% от общего объема активов, за которыми следуют Progressive Corp (PGR) и American International Group Inc (AIG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 65,64% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 2,29% в этом году и выросла примерно на 12,84% за последний год (по состоянию на 23.10.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $81,37 и $96,84.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод