Стоит ли вам инвестировать в американский страховой ETF iShares (IAK)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на американский страховой ETF iShares (IAK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 16-е место, занимая нижнюю строчку в 0%.

Сведения об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 366,24 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. IAK стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index до вычета сборов и расходов.

В индекс Dow Jones U.S. Select Insurance Index входят компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,70%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Что касается индивидуальных активов, то на Progressive Corp (PGR) приходится около 12,34% от общего объема активов, за которыми следуют Chubb Ltd (CB) и Travelers Companies Inc (TRV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,90% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

С начала года американский страховой ETF iShares потерял около -4,03% и вырос примерно на 12,03% за последние 12 месяцев (по состоянию на 19.06.2023). За последний 52-недельный период IAK торговался между $78,22 и $95,04.

ETF имеет бета-версию 0,83 и стандартное отклонение

Источник nasdaq.com, автоматический перевод