Стоит ли Вам инвестировать в американский потребительский фонд iShares (IYK)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка потребительских товаров? Вам следует обратить внимание на американский фонд iShares Consumer Staples ETF (IYK), который является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 12.06.2000.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительские товары - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 14-е место, занимая 13-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,53 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям широкого потребительского сегмента фондового рынка. IYK стремится соответствовать показателям Индекса потребительских товаров США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Consumer Staples с ограничением RIC 22,5/45 отражает динамику сектора потребительских товаров на фондовом рынке США.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,41%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе потребительских товаров - около 88,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и материалы.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Procter & Gamble (PG) приходится около 16,62% от общего объема активов, за ними следуют Coca-Cola (KO) и Philip Morris International Inc (PM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 68,04% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Фонд ETF прибавил примерно 9,56% и вырос примерно на 8,38% в этом году и за последний год (по состоянию на 01.04.2025), соответственно. За последние 52 недели IYK торговался в диапазоне от $63,29 до $72,12.
Бета-версия ETF составляет 0,68, а стандартное отклонение -
Источник nasdaq.com, автоматический перевод