Стоит ли Вам инвестировать в американский потребительский дискреционный ETF iShares (IYC)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей, iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,03 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. IYC стремится соответствовать показателям Индекса потребительских услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.

Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Consumer Disc 40 Act 15/22.5 отражает динамику сектора потребительских услуг на фондовом рынке США.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при прочих равных условиях инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,58%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в потребительском секторе - около 70,20% портфеля. Телекоммуникации и потребительские товары замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Amazon Com Inc (AMZN) приходится около 14,33% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,24% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Фонд ETF прибавил примерно 17,19% и вырос примерно на 40,74% в этом году и за последний год (по состоянию на 30.10.2024), соответственно. За последний год IYC торговался между $64,63 и $88,60

Источник nasdaq.com, автоматический перевод