Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд iShares Healthcare ETF (IYH)?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, фонд iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000 г.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор здравоохранения является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, занимая 31-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 2,94 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения. IYH стремится соответствовать показателям индекса Доу-Джонса по здравоохранению США без учета сборов и расходов.

Совокупный индекс Russell 1000 Health Care RIC 22,5/45 отражает показатели сектора здравоохранения на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,29%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Eli Lilly (LLY) приходится около 13,10% от общего объема активов, за ними следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -3,65%, а за последний год снизился примерно на -5,65% (по состоянию на 08.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 55,98 и 66,38 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,71, а стандартное отклонение - 14,27% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С объемом вложений около 109

Источник nasdaq.com, автоматический перевод