Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд iShares Healthcare ETF (IYH)?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, фонд iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000 г.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор здравоохранения Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 3,28 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения. IYH стремится соответствовать показателям индекса Доу-Джонса по здравоохранению США без учета сборов и расходов.
Совокупный индекс Russell 1000 Health Care RIC 22,5/45 отражает показатели сектора здравоохранения на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,14%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Eli Lilly (LLY) приходится около 11,44% от общего объема активов, за ними следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,89% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года доходность ETF iShares U.S. Healthcare на данный момент составляет примерно 8,98%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 04.12.2024) она выросла примерно на 13,49%. За последние 52 недели IYH торговался в диапазоне от $55,11 до $66,38.
Бета-версия ETF составляет 0,68, а стандартное отклонение - 14,42% за последний трехлетний период, что делает его средним показателем.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод