Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд iShares Basic Materials ETF (IYM)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, связанного с сырьем? Вам следует обратить внимание на американский фонд iShares Basic Materials ETF (IYM), который является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 12.06.2000.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор материалов - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 6-е место, что составляет 38% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 480,56 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, стремящихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. IYM стремится соответствовать показателям индекса основных материалов Доу-Джонса в США до вычета сборов и расходов.
Валовой индекс Russell 1000 Basic Materials RIC 22,5/45 отражает динамику сектора базовых материалов на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,67%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 92,20% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 22,87% от общего объема активов, за ними следуют Air Products And Chemicals Inc (APD) и Ecolab Inc (ECL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 66,68% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF составляет примерно 0,31% и снизилась примерно на -8,51% в этом году и за последний год (по состоянию на 08.05.2025), соответственно. За последний 52-недельный период IYM торговался между 116,16 и 153,25 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 20,77% для последнего трехлетнего периода, что делает его высокорискованным выбором в этой области. С
Источник nasdaq.com, автоматический перевод