Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд iShares Basic Materials ETF (IYM)?

ETF iShares U.S. Basic Materials (IYM), запущенный 12.06.2000, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанному с материалами.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор материалов Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 640,05 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающимся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка. IYM стремится соответствовать показателям индекса основных материалов Доу-Джонса в США до вычета сборов и расходов.

Валовой индекс Russell 1000 Basic Materials RIC 22,5/45 отражает динамику сектора базовых материалов на фондовом рынке США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,74%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 92,60% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 20,98% от общего объема активов, за ними следуют Freeport Mcmoran Inc (FCX) и Ecolab Inc (ECL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 64,07% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд iShares U.S. Basic Materials ETF вырос примерно на 2,15%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 24.04.2024) он вырос примерно на 8,86%. За последние 52 недели IYM торговался между 119,29 и 149,03 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение - 20,92% на последний трехлетний период, что делает его высокорискованным выбором

Источник nasdaq.com, автоматический перевод