Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд финансовых услуг iShares (IYG)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Financial Services (IYG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансовый сектор - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,56 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYG стремится соответствовать показателям Индекса финансовых услуг США Доу-Джонса до вычета комиссионных и расходов.
Индекс финансовых услуг США Доу-Джонса измеряет показатели сектора финансовых услуг на фондовом рынке США.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,24%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 14,73% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 62,59% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -4,49% и вырос примерно на 18,68% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.04.2025), соответственно. За последний 52-недельный период IYG торговался в диапазоне от $62,27 до $84,81.
Бета-версия ETF составляет 1,08, а стандартное отклонение - 21,25% за последний трехлетний период, что делает его высокорисковым.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод