Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд финансовых услуг iShares (IYG)?

Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Financial Services (IYG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 1,75 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYG стремится соответствовать показателям Индекса финансовых услуг США Доу-Джонса до вычета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых услуг США Доу-Джонса измеряет показатели сектора финансовых услуг на фондовом рынке США.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,08%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,75% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,92% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 8,12%, а за последний год он вырос примерно на 38,58% (по состоянию на 10.02.2025). За последние 52 недели он торговался между 60,83 и 84,65 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,17, а стандартное отклонение - 20,59% на последний трехлетний период, что делает его высокорискованным выбором в

Источник nasdaq.com, автоматический перевод