Стоит ли Вам инвестировать в американский фонд финансовых услуг iShares (IYG)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту фондового рынка, обратите внимание на ETF iShares U.S. Financial Services (IYG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовые фонды - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,62 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYG стремится соответствовать показателям Индекса финансовых услуг США Доу-Джонса до вычета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых услуг США Доу-Джонса измеряет показатели сектора финансовых услуг на фондовом рынке США.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,14%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 14,24% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,74% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году доходность IYG составляет примерно 35,46%, а за последний год она выросла примерно на 43,76% (по состоянию на 11.12.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 57,13 до 82,34 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,16, а стандартное отклонение - 20,79% для конечного t

Источник nasdaq.com, автоматический перевод