Стоит ли Вам инвестировать в американский финансовый фонд iShares (IYF)?

Фонд iShares U.S. Financials ETF (IYF) был запущен 22.05.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 3,40 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYF стремится соответствовать показателям финансового индекса Доу-Джонса в США до вычета комиссионных и расходов.

Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 отражает показатели финансового сектора фондового рынка США.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,04%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 99,50% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 11,99% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Bank Of America Corp (BAC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,37% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году IYF прибавил примерно 3,76%, а за последний год он вырос примерно на 24,41% (по состоянию на 16.06.2025). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $93,37 до $119,37.

Бета-версия ETF равна 1, а стандартное отклонение составляет 19,25% за последний трехлетний период, что делает его

Источник nasdaq.com, автоматический перевод