Стоит ли Вам инвестировать в американский финансовый фонд iShares (IYF)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту фондового рынка, обратите внимание на американский финансовый ETF iShares (IYF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.05.2000.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 3,49 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYF стремится соответствовать показателям финансового индекса Доу-Джонса в США до вычета комиссионных и расходов.
Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 отражает показатели финансового сектора фондового рынка США.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,40%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 99,50% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,41% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Bank Of America Corp (BAC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 47,76% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -3,36% и вырос примерно на 19,25% в этом году и за последний год (по состоянию на 15.04.2025), соответственно. За последние 52 недели IYF торговался в диапазоне от 89,39 до 119,37 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 20,08% за последний трехлетний период, что позволяет мне
Источник nasdaq.com, автоматический перевод