Стоит ли Вам инвестировать в американский финансовый фонд iShares (IYF)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Financials (IYF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.05.2000.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 3,97 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYF стремится соответствовать показателям финансового индекса Доу-Джонса в США до вычета комиссионных и расходов.
Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 отражает показатели финансового сектора фондового рынка США.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,20%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 99,50% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 12,50% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Bank Of America Corp (BAC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,79% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году IYF прибавил около 7,32%, а за последний год он вырос примерно на 37,21% (по состоянию на 10.02.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 86,94 до 119,20 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,07, а стандартное отклонение - 19,31% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 1
Источник nasdaq.com, автоматический перевод