Стоит ли Вам инвестировать в американский финансовый фонд iShares (IYF)?

Фонд iShares U.S. Financials ETF (IYF) был запущен 22.05.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовые фонды - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 3,84 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYF стремится соответствовать показателям финансового индекса Доу-Джонса в США до вычета комиссионных и расходов.

Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 отражает показатели финансового сектора фондового рынка США.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,20%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 99,50% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 11,89% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Bank Of America Corp (BAC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 45,66% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил около 35,83%, а за последний год он вырос примерно на 42,74% (по состоянию на 10.12.2024). За последние 52 недели он торговался между 82,08 и 119,05 долларами.

ETF имеет бета-версию 1,05 и стандартное отклонение 19,46% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска в долгосрочной перспективе.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод