Стоит ли Вам инвестировать в американский финансовый фонд iShares (IYF)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на ETF iShares U.S. Financials (IYF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.05.2000.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Сектор финансовых услуг - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 3,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. IYF стремится соответствовать показателям финансового индекса Доу-Джонса в США до вычета комиссионных и расходов.
Ежедневный ограниченный индекс Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 отражает показатели финансового сектора фондового рынка США.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,33%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 98,70% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,41% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Bank Of America Corp (BAC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,35% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
В этом году ETF прибавил примерно 22,81%, а за последний год вырос примерно на 41,92% (по состоянию на 10.09.2024). За последние 52 недели он торговался между $70,70 и $105,05.
Бета-версия ETF составляет 1,04, а стандартное отклонение - 19,28% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 14
Источник nasdaq.com, автоматический перевод