Стоит ли Вам инвестировать в американский фармацевтический фонд iShares (IHE)?
Хотите получить широкий доступ к сегменту фондового рынка, связанного со здравоохранением и фармацевтикой? Вам следует рассмотреть ETF iShares U.S. Pharmaceuticals (IHE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и фармацевтика являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 627,03 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. IHE стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index без учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index - это индекс, скорректированный с учетом рыночной капитализации и находящийся в свободном обращении. В него входят фармацевтические компании, такие как производители отпускаемых по рецепту или безрецептурных лекарств или вакцин, но не входят производители витаминов.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при прочих равных условиях инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,59%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Johnson & Johnson (JNJ) приходится около 23,64% от общего объема активов, за ними следуют Eli Lilly (LLY) и Bristol Myers Squibb (BMY).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 80,82% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF составляет примерно 8,85% и выросла примерно на 6,56% в этом году и за последний год (по состоянию на 24.02.2025), соответственно. За последние 52 недели IHE торговался в диапазоне от $62,73 до $72,86.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод