Стоит ли Вам инвестировать в американский ETF iShares Oil Equipment & Services (IEZ)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту энергетического оборудования и услуг фондового рынка, iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.05.2006.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Энергетическое оборудование и услуги - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 16-е место, занимая нижнюю строчку в 0%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 298,63 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента энергетического оборудования и услуг фондового рынка. IEZ стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones US Select Oil Equipment & Services до вычета сборов и расходов.

Индекс Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Ind - это скорректированный индекс рыночной капитализации, находящийся в свободном обращении. Он измеряет эффективность сектора нефтяного оборудования и услуг на фондовом рынке США, включая компании, которые являются поставщиками оборудования или услуг для нефтяных месторождений и морских платформ, таких как бурение, разведка, инжиниринг, логистика, сейсмические информационные услуги и строительство платформ.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,06%.

Влияние на сектор и топовые активы

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Schlumberger Nv (SLB) приходится около 21,68% от общего объема активов, за которыми следуют Baker Hughes класса A (BKR) и Weatherford International Plc (WFRD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 76,37% от общего объема активов, находящихся под управлением.

P

Источник nasdaq.com, автоматический перевод