Стоит ли покупать, продавать или удерживать акции CyberArk после роста на 27,2% с начала года?

Акции CyberArk Software CYBR за текущий год выросли на 27,2%, что превышает рост сектора безопасности по версии Zacks на 7,2%. Это превосходство ставит вопрос: следует ли инвесторам накапливать акции CYBR или фиксировать прибыль и выходить из инвестиций?

CyberArk YTD Performance Chart

Источник изображения: Zacks Investment Research

CyberArk растет благодаря безопасности идентификации

CyberArk испытывает огромный рост своих предложений в области безопасности идентификации, которые преодолели отметку в 10 000 активных пользователей по всему миру, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 44% с 2020 по 2024 годы. Компания прогнозирует общий адресный рынок в $80 миллиардов, что открывает огромные возможности для роста. Во втором квартале 2025 года подписные доходы CYBR составили $264 миллиона, что соответствует росту по сравнению с прошлым годом на 66%.

Реализация CYBR решений на базе ИИ, включая CyberArk Secure AI Agents Solution и CORA AI, а также сотрудничество с Accenture для интеграции AI Refinery от Accenture, углубила его портфель. Внедрение CORA AI и Secure AI Agents в платформу безопасности идентификации CyberArk поможет его клиентам защитить весь спектр идентичностей, включая человеческие, ИИ и машинные. Компания также получит выгоду от клиентской базы Accenture с развертываниями крупного масштаба.

Более того, CYBR также расширяет свои возможности за счет неорганического роста. Приобретения CYBR Zilla Security и Venafi расширили его экспертизу в области управления идентификацией и машинной идентификацией. Эти приобретения также увеличили его повторяющиеся доходы и долю на рынке. Ожидается, что рынок безопасности идентификации и управления доступом, на котором работает CyberArk, продемонстрирует CAGR в 8,4% с 2024 по 2029 годы, согласно отчету MarketsAndMarkets. Это делает CYBR более перспективным. Консенсусный прогноз Zacks по прибыли CyberArk в 2025 году составляет $3,86, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 27,4%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Сотрудничество с гигантами отрасли способствует росту CYBR

CYBR является ключевым союзником по безопасности для более чем 5 400 глобальных компаний, которые составляют более 50% Fortune 500 и 35% Global 2000. Одним из ключевых факторов роста клиентов являются стратегические партнерства CyberArk с такими технологическими гигантами, как Microsoft, Amazon Web Services и Google Cloud от Alphabet.

Интегрируя свои решения с Azure Active Directory от Microsoft, облачной инфраструктурой AWS и Google Cloud от Alphabet, CyberArk углубил свои возможности по обеспечению безопасности облачных сред, предлагая надежные решения по управлению идентификацией в различных ИТ-экосистемах.

С учетом всех этих улучшений CyberArk предоставляет своим клиентам комплексные и интегрированные решения по безопасности, что делает CYBR незаменимым игроком в области кибербезопасности. Исходя из сильных перспектив бизнес-выглядности CYBR, Palo Alto Networks согласилась купить CyberArk примерно за $25 миллиардов с премией к его 10-дневной средней цене по состоянию на 25 июля 2025 года.

Ключевые препятствия, с которыми сталкивается CyberArk

Широкий рынок безопасности идентификации и управления доступом состоит из нескольких игроков, включая CrowdStrike CRWD, Okta Inc. OKTA и Cisco CSCO, которые также внедряют ИИ в свои продукты. Okta предоставляет защиту от угроз идентификации с помощью Okta AI, чтобы предприятия могли использовать ИИ и методы машинного обучения для реального времени обнаружения полного спектра атак на идентичность.

CrowdStrike также является устоявшимся игроком в области безопасности идентификации, предоставляя унифицированную защиту в реальном времени в облаке, идентификации и на конечных устройствах. CRWD улучшает свою платформу безопасности идентификации за счет внедрения ИИ-ассистентов, таких как Charlotte AI, и агентских ИИ-решений, таких как Charlotte AI Agentic Workflows.

Cisco предлагает Identity Intelligence, что является передовым решением на основе ИИ, специально разработанным для устранения разрыва между аутентификацией идентификации и контролем доступа. Его предложения включают Duo Smart Authentication, Cisco Secure Access и XDR. Чтобы выжить на высококонкурентном рынке кибербезопасности, каждому игроку необходимо постоянно инвестировать в расширение своих возможностей. В последние несколько лет CyberArk значительно инвестировала в улучшение своих возможностей в области продаж и маркетинга, в частности, увеличив свою команду продаж.

CyberArk торгуется по премиальной оценке

С точки зрения оценки, CYBR торгуется по коэффициенту цена-выручка (P/S) 14,14X, что выше 11,95X по отрасли.

CyberArk Forward (P/S) Valuation Chart

Источник изображения: Zacks Investment Research

Заключение: Покупать, продавать или удерживать акции?

Инновационный портфель кибербезопасности CyberArk с интеграцией ИИ делает его хорошо позиционированным для получения выгоды от сильного адресного рынка в области безопасности идентификации. Это хорошо для долгосрочных инвесторов. Однако в настоящее время он сталкивается с конкурентными и макроэкономическими вызовами и торгуется по премиальной оценке.

Учитывая эти факторы, мы предлагаем инвесторам подождать более благоприятной возможности и удерживать акции, если они уже их купили. В настоящее время CyberArk имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто зайдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность огромного роста.

Но ракетный старт в "первой волне" акций ИИ может вскоре завершиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост для новой волны передовых компаний.

Отчет Zacks о взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать звездами следующего рывка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод