Стоит ли покупать Alnylam Pharmaceuticals до 12 февраля?
Ключевые моменты
Alnylam, вероятно, сообщит о сильном росте продаж Amvuttra в своем квартальном обновлении в феврале.
Руководство также должно предоставить новости о начале двух клинических исследований.
Эта биотехнологическая акция является отличным долгосрочным выбором, но нет необходимости спешить с покупкой перед объявлением результатов за четвертый квартал.
Сильный импульс Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) в первые три квартала 2025 года сначала замедлился, а затем исчез. Многие инвесторы, несомненно, ищут положительный катализатор для акции. Они могут получить его в ближайшее время.
Хотя Alnylam официально не объявил, когда он сообщит результаты за четвертый квартал 2025 года, есть высокая вероятность, что обновление за Q4 будет около 12 февраля 2026 года. Стоит ли вам купить эту биотехнологическую акцию до этого времени?
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Что ожидать в обновлении Alnylam за Q4
Уолл-стрит ожидает, что общий доход Alnylam за Q4 составит $1,16 миллиарда. Аналитики также ожидают скорректированную прибыль на акцию в размере $1,50.
Alnylam почти наверняка поделится положительными новостями о коммерческом успехе Amvuttra в своем следующем квартальном обновлении. Продажи Amvuttra взлетели на 162% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2025 года, что было вызвано быстрым внедрением в показание кардиальной амилоидозы транссиретина (ATTR-CM).
Прогноз компании по продажам за весь 2025 год предполагает совокупные продажи Amvuttra и Onpattro в размере $2,5 миллиарда в среднем диапазоне. Учитывая, что продажи Onpattro снижаются, разумно ожидать, что весь рост в Q4 будет происходить за счет Amvuttra.
Однако не стоит ожидать значительных продаж Amvuttra на международных рынках в Q4. Главный коммерческий директор Alnylam, Толга Тангулер, сказал на конференц-звонке по итогам Q3, что "вклад зарубежных рынков останется относительно скромным, особенно в [четвертом] квартале". Она добавила, что более сильный рост, вероятно, будет наблюдаться в Германии и Японии позже в 2026 году.
Кроме того, продолжающийся успех Amvuttra имеет один небольшой недостаток. Поскольку продажи этого блокбастера увеличиваются, увеличиваются и роялти, выплачиваемые партнерам Alnylam. В результате валовая маржа компании, вероятно, снизится.
Руководство Alnylam также должно предоставить обновления по своему продуктовому портфелю. Судя по комментариям во время конференц-звонка по итогам третьего квартала, Alnylam, вероятно, сообщит о начале исследования Фазы 3, оценивающего nucresiran для лечения наследственного ATTR с полинейропатией (hATTR-PN), и о начале клинического испытания Фазы 2 для mivelsiran при болезни Альцгеймера.
Отличный выбор, но нет необходимости спешить
Alnylam по-прежнему выглядит как отличный долгосрочный инвестиционный вариант. Amvuttra имеет сильный импульс. Портфель компании включает несколько многообещающих кандидатов, включая три программы на поздних стадиях тестирования. Alnylam также ожидает подать заявки на продвижение трех-четырех новых терапий в клинические испытания в этом году.
Тем не менее, я не думаю, что инвесторы должны спешить с покупкой акций Alnylam перед обновлением за Q4. Эта биотехнологическая акция, на мой взгляд, станет более привлекательной. Но это скорее медленноварка, чем микроволновая печь.
Стоит ли вам купить акции Alnylam Pharmaceuticals прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Alnylam Pharmaceuticals, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Alnylam Pharmaceuticals не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $462,174!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,143,099!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 946% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходы Stock Advisor на 28 января 2026 года.
Кит Спитс не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alnylam Pharmaceuticals. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод