Стоит ли инвестировать в SLB (SLB) на основе оптимистичных оценок Уолл-стрит?

Рекомендации аналитиков Уолл-Стрит часто учитываются инвесторами при принятии решения о покупке, продаже или удержании акций. Сообщения в СМИ о том, что аналитики, работающие в брокерских компаниях (или с "продающей" стороны), меняют свои рейтинги, часто влияют на цену акций. Но действительно ли это важно?

Давайте посмотрим, что говорят эти тяжеловесы Уолл-Стрит о SLB (SLB), прежде чем обсудить надежность брокерских рекомендаций и как использовать их в своих интересах.

В настоящее время у SLB средняя брокерская рекомендация (ABR) составляет 1.43 по шкале от 1 до 5 (Сильная покупка до Сильной продажи), рассчитанная на основе реальных рекомендаций (Покупка, Удержание, Продажа и т.д.), сделанных 27 брокерскими компаниями. ABR 1.43 приближен к значению между Сильной покупкой и Покупкой.

Из 27 рекомендаций, определяющих текущий ABR, 20 относятся к категории Сильная покупка и четыре — к Покупке. Сильная покупка и Покупка составляют соответственно 74.1% и 14.8% всех рекомендаций.

Тенденции брокерских рекомендаций для SLB

ABR предполагает покупку SLB, но принять инвестиционное решение исключительно на основе этой информации может быть не лучшей идеей. Согласно нескольким исследованиям, брокерские рекомендации имеют небольшую или вообще не имеют успеха в том, чтобы направить инвесторов к выбору акций с наибольшим потенциалом для роста цены.

Интересно, почему? В результате заинтересованности брокерских компаний в акциях, которые они покрывают, их аналитики склонны оценивать их с сильным положительным уклоном. Согласно нашим исследованиям, брокерские компании выдают пять рекомендаций "Сильная покупка" на каждую рекомендацию "Сильная продажа".

Другими словами, их интересы не всегда совпадают с интересами розничных инвесторов, и они редко указывают, куда на самом деле может двигаться цена акций. Поэтому лучшее применение этой информации может заключаться в подтверждении вашего собственного исследования или индикатора, который зарекомендовал себя как высокоэффективный в прогнозировании движения цен акций.

С впечатляющим внешне аудированным треком, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, который классифицирует акции на пять групп, от Zacks Rank #1 (Сильная покупка) до Zacks Rank #5 (Сильная продажа), является надежным индикатором краткосрочной ценовой активности акций. Таким образом, подтверждение Zacks Rank с ABR может значительно помочь в принятии прибыльного инвестиционного решения.

Zacks Rank не следует путать с ABR

Хотя как Zacks Rank, так и ABR отображаются в диапазоне от 1 до 5, они представляют собой совершенно разные меры.

ABR рассчитывается исключительно на основе брокерских рекомендаций и обычно отображается с десятичными знаками (например: 1.28). В отличие от этого, Zacks Rank — это количественная модель, позволяющая инвесторам использовать силу пересмотра прогнозов прибыли. Он отображается целыми числами — от 1 до 5.

Аналитики, работающие в брокерских компаниях, как правило, слишком оптимистичны в своих рекомендациях. Из-за заинтересованности своих работодателей эти аналитики выдают более благоприятные рейтинги, чем поддерживает их исследование, вводя инвесторов в заблуждение гораздо чаще, чем помогая им.

С другой стороны, пересмотры прогнозов прибыли лежат в основе Zacks Rank. И эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Более того, разные категории Zacks Rank применяются пропорционально ко всем акциям, для которых брокерские аналитики предоставляют прогнозы прибыли на текущий год. Другими словами, этот инструмент всегда поддерживает баланс среди пяти присваиваемых рангов.

Существует также ключевое различие между ABR и Zacks Rank в отношении актуальности. Когда вы смотрите на ABR, он может быть неактуальным. Тем не менее, поскольку брокерские аналитики постоянно пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить изменения в бизнес-тенденциях, и их действия быстро отражаются в Zacks Rank, он всегда своевременен в прогнозировании будущих цен акций.

Стоит ли инвестировать в SLB?

Согласно пересмотрам прогнозов прибыли для SLB, консенсус-прогноз Zacks на текущий год снизился на 2.5% за последний месяц до $2.85.

Растущий пессимизм аналитиков относительно перспектив прибыли компании, о чем свидетельствует сильное согласие среди них в пересмотре прогнозов EPS вниз, может быть законной причиной для падения акций в краткосрочной перспективе.

Размер недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, привел к Zacks Rank #4 (Продажа) для SLB. Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) здесь >>>>

Поэтому было бы разумно воспринимать ABR, эквивалентный Покупке, для SLB с недоверием.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в него рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили возможность значительных прибылей.

Однако ралли в "первой волне" акций ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

SLB Limited (SLB): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод