Стоит ли инвестировать в Halliburton (HAL) на основе оптимистичных взглядов Уолл-Стрит?

Принимая решение о покупке, продаже или удержании акций, инвесторы часто опираются на рекомендации аналитиков. Медийные сообщения о изменениях рейтингов этих аналитиков, работающих в брокерских фирмах (или на стороне продаж), часто влияют на цену акций, но действительно ли они важны? Давайте взглянем на то, что говорят эти тяжеловесы Уолл-стрит о Halliburton (HAL), прежде чем обсудить надежность брокерских рекомендаций и как использовать их в своих интересах.

В настоящее время Halliburton имеет среднюю брокерскую рекомендацию (ABR) 1.91 по шкале от 1 до 5 (Сильная покупка до Сильной продажи), рассчитанную на основе фактических рекомендаций (Купить, Удержать, Продать и т.д.), сделанных 27 брокерскими фирмами. ABR 1.91 приблизительно находится между Сильной покупкой и Покупкой. Из 27 рекомендаций, которые формируют текущий ABR, 14 являются Сильной покупкой, а три – Покупкой. Сильная покупка и Покупка составляют соответственно 51.9% и 11.1% всех рекомендаций.

Тенденции брокерских рекомендаций для HAL

Хотя ABR призывает к покупке Halliburton, может быть нецелесообразно принимать инвестиционное решение, основываясь только на этой информации. Несколько исследований показали ограниченный или нулевой успех брокерских рекомендаций в помощи инвесторам в выборе акций с наилучшим потенциалом роста цены. Задавались ли вы вопросом, почему? В результате заинтересованности брокерских фирм в акциях, которые они покрывают, их аналитики, как правило, оценивают акции с сильным положительным уклоном. Согласно нашим исследованиям, брокерские фирмы дают пять рекомендаций "Сильная покупка" на каждую рекомендацию "Сильная продажа". Это означает, что интересы этих учреждений не всегда совпадают с интересами розничных инвесторов, что дает мало информации о направлении будущего движения цены акций. Поэтому лучше использовать эту информацию для подтверждения собственного анализа или инструмента, который доказал свою эффективность в прогнозировании движений цен акций.

С впечатляющей внешне проверенной историей, наш запатентованный инструмент оценки акций, Zacks Rank, который классифицирует акции на пять групп, начиная с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) до Zacks Rank #5 (Сильная продажа), является надежным индикатором краткосрочной ценовой производительности акций. Поэтому подтверждение Zacks Rank с ABR может значительно помочь в принятии прибыльного инвестиционного решения.

ABR не следует путать с Zacks Rank

Хотя и Zacks Rank, и ABR отображаются в диапазоне от 1 до 5, это совершенно разные показатели. ABR рассчитывается исключительно на основе брокерских рекомендаций и обычно отображается с десятичными знаками (например, 1.28). В отличие от этого, Zacks Rank – это количественная модель, позволяющая инвесторам использовать силу пересмотра оценок прибыли. Он отображается целыми числами – от 1 до 5.

Аналитики, работающие в брокерских фирмах, как правило, чрезмерно оптимистичны в своих рекомендациях. Из-за заинтересованности своих работодателей эти аналитики выдают более благоприятные рейтинги, чем их исследования могли бы поддержать, вводя инвесторов в заблуждение гораздо чаще, чем помогая им. В отличие от этого, Zacks Rank основан на пересмотрах оценок прибыли. И краткосрочные движения цен акций сильно коррелируют с тенденциями в пересмотрах оценок прибыли, согласно эмпирическим исследованиям.

Кроме того, различные оценки Zacks Rank применяются пропорционально ко всем акциям, для которых аналитики брокерских фирм предоставляют оценки прибыли за текущий год. Другими словами, этот инструмент всегда поддерживает баланс среди своих пяти рангов.

Еще одно ключевое отличие между ABR и Zacks Rank – это свежесть. ABR не обязательно является актуальным, когда вы на него смотрите. Но поскольку аналитики брокерских фирм постоянно пересматривают свои оценки прибыли, чтобы учесть изменяющиеся бизнес-тенденции компании, и их действия быстро отражаются в Zacks Rank, он всегда актуален для указания будущих движений цен.

Стоит ли инвестировать в HAL?

Смотрим на пересмотры оценок прибыли для Halliburton, консенсус-прогноз Zacks на текущий год остался неизменным за последний месяц на уровне $2.25. Устойчивые взгляды аналитиков на перспективы прибыли компании, как указывает неизменный консенсус-прогноз, могут быть законной причиной для того, чтобы акции работали в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

Размер недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с оценками прибыли, привел к Zacks Rank #3 (Удержать) для Halliburton. Полный список сегодняшних акций с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) вы можете увидеть здесь >>>>

Поэтому может быть разумно проявить некоторую осторожность с эквивалентным ABR "Покупка" для Halliburton.

#1 Акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подстегивает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAs завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Он только начинает выходить на свет, и именно там вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод