Стоимость размещения акций Hudson Pacific Properties составляет около 600 миллионов долларов

(RTTNews) - Компания Hudson Pacific Properties Inc. (HPP) объявила цену публичного размещения 197,19 млн своих обыкновенных акций и предварительно профинансированных варрантов на покупку 71,86 млн своих обыкновенных акций.

Обыкновенные акции продаются по цене публичного размещения в размере 2,23 доллара США за акцию, а предварительно профинансированные варранты продаются по цене публичного размещения в размере 2,22 доллара США за варрант, что представляет собой цену публичного размещения обыкновенных акций за вычетом цены исполнения в размере 0,01 доллара США за акцию для обыкновенных акций. каждый такой предварительно профинансированный ордер.

Андеррайтерам был предоставлен 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 40,36 млн акций по цене публичного размещения за вычетом скидки при андеррайтинге.

По оценкам компании, чистая выручка от размещения после вычета скидок при андеррайтинге (без учета прочих операционных издержек и без учета исполнения любых варрантов с предварительным финансированием) составит приблизительно 575,6 млн. долларов США, или 662,0 млн. долларов США, если андеррайтеры реализуют свой опцион на покупку дополнительных акций в полном объеме.

Компания заявила, что планирует направить чистую выручку от этого размещения своему операционному партнерству, которое намерено использовать чистую выручку для погашения займов в рамках своей возобновляемой кредитной линии, погашения другой задолженности и/или на общекорпоративные цели.

Ожидается, что размещение акций завершится примерно 13 июня 2025 года.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Основанная в конце 1990-х годов Эндрю Мариатасаном в Нью-Йорке с целью освещения Уолл-стрит для нового поколения инвесторов, RTTNews с годами неуклонно расширялась и стала надежным поставщиком контента по широкому спектру тем на нескольких платформах. На финансовую ленту новостей РТТ полагаются некоторые из крупнейших финансовых институтов мира, включая банки, брокерские конторы, торговые платформы и финансовые биржи.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод