Stifel Financial (SF) купит Finance 500 и CB Resource

Stifel Financial Corp. SF объявила о своем плане приобретения Finance 500, Inc. и CB Resource, Inc., лидеров рынка андеррайтинга и выпуска депозитных сертификатов (CD). Условия сделки остаются нераскрытыми.

Акции SF потеряли 1,9% после объявления о сделке. Медвежьи настроения на рынке в целом привели к падению акций, несмотря на это благоприятное развитие событий.

Ожидается, что сделка расширит и углубит предложения SF по финансированию CD за счет лидирующего на рынке андеррайтинга CD, технического управления рисками и возможностей стратегического планирования. Это согласуется с усилиями компании по расширению своей депозитной базы, которая является основным источником финансирования, за счет расширения, а также существующей сети частных клиентов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая сумма депозитов составляла 27,3 миллиарда долларов, а CDS - 2000 долларов. Учитывая низкий вклад в общую депозитную базу, текущая сделка поможет улучшить базу депозитов SF в CD.

И Finance 500, и CB Resource являются базирующимися в Ирвайне компаниями с 40-летним опытом работы, действующими в качестве стратегических партнеров под общим управлением. Они сотрудничали с более чем 1200 депозитарными учреждениями, чтобы привлечь более 200 миллиардов долларов для удовлетворения краткосрочных и долгосрочных потребностей в финансировании. Передовая технологическая платформа CB Resource окажет поддержку в совершенствовании управления корпоративными рисками, стратегического планирования, капиталовложений и интерактивной аналитики, основанной на результатах деятельности, для местных банков по всей стране.

Брант Макдаффи, глобальный соруководитель Stifel по рынкам капитала с фиксированным доходом, сказал: “Добавление Finance 500 и CBR предоставляет Stifel технологическую платформу, которая обеспечит масштабируемость нашего существующего бизнеса по финансированию CD при посредничестве, наших предложений по институциональным инвестициям CD и нашей практики управления рисками балансов местных банков и устойчивый для будущего. Мы все придерживаемся одного и того же подхода, ориентированного на клиента, и ожидаем, что команды Finance 500 и CBR легко интегрируются в нашу платформу”.

За последние несколько лет Stifel Financial расширялась неорганически за счет оппортунистических расширений.

В 2023 году она приобрела Sierra Pacific Securities, LLC, чтобы расширить свои продажи и торговые предложения с фиксированным доходом. Руководство ожидает, что запатентованная технология Sierra Pacific в сочетании с лидирующим присутствием SF укрепят конкурентоспособность на рынках с фиксированным доходом и повысят эффективность трейдеров. Ранее она также приобрела Torreya Partners LLC и ACXIT Capital Partners.

За прошедший год акции Stifel Financial выросли на 29,1%

Источник nasdaq.com, автоматический перевод